Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на других — в её глазах читается что-то неуловимое, будто она знает секрет, о котором он даже не догадывается.
Их разговор начинается с пустяка, но быстро перерастает в нечто большее. Девушка говорит загадками, смеётся тихо, будто про себя, и кажется, будто она слышит музыку, которую никто другой не различает. Парень чувствует, что эта встреча изменит его жизнь, но пока не понимает — как именно.