1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт секретная работа в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в Ленинград на встречу с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрый план. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонной отрасли. Девушка должна сойтись с американцем — и заставить его совершить ошибку.