Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако люди захватили его, изгнав прежних хозяев. Теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу, который выжимает из жителей последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Недовольство копится, и горожане решают просить помощи у эльфов, живущих в изгнании. Они верят, что те обладают древними знаниями и силой. Но эльфы помнят предательство людей и не спешат идти на контакт. Их мир хрупок, и они не хотят снова ввязываться в чужие войны.
