Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать жизнью ради дела — его кредо. Но после гибели агента в провальной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Его отстраняют от работы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его врагами. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
